신한금융도 '4조클럽' 입성… 카드·증권 약진

신한금융이 KB금융에 이어 당기순이익 ‘4조 클럽’에 진입했다. 희망퇴직 비용과 투자상품 손실에도 불구하고 비은행 부문의 성장과 이자수익이 크게 늘어났다.

8일 신한금융은 지난해 당기순이익이 4조 193억원으로 전년(3조4150억원) 대비 17.7% 증가했다고 발표했다.

신한금융 관계자는 “자산 성장과 기준금리 인상으로 인한 이자 이익 증가, 카드, 증권, 캐피탈 등 비은행 부문의 고른 성장이 8년 연속 당기순이익 증가를 견인했다”고 평가했다.

1~3분기 고공행진을 하던 순익은 4분기에는 4598억원으로 주춤했다. 희망퇴직과 투자상품 관련 손실 비용 인식 영향이다. 

구체적으로 살펴보면 총 이자이익은 9조 535억원으로 전년동기 대비 11% 늘었다. NIM(순이자마진) 역시 1.81%로 전년보다 0.01%포인트 상승했다. 

비이자이익은 수수료와 유가증권 관련 이익이 모두 증가해 7.7% 증가한 3조 6381억원을 기록했다.

특히 수수료 이익은 2675억원으로 12.3% 늘었다. 

증권수탁과 카드 확대, 여기에 리스자산 증가에 따른 리스금융 수수료, 아시아신탁의 신탁보수, 은행 퇴직연금신탁 잔액 증가에 따른 신탁수수료 등이 모두 늘었다.

유가증권 관련 이익은 금투 자기매매 손익 및 라이프의 자산운용손익 증가 영향으로 전년 동기 대비 25.0% 증가했다.

지난해 판매관리비는 희망퇴직 비용 증가 영향으로 전년 동기 대비 10.2% 증가했으나 희망퇴직 비용(2689억원) 등 일회성 요인이 주요했다. 

그룹과 은행의 영업이익경비율(CIR)은 각각 45.3%, 46.1%를 기록했다. 특히 그룹 CIR은 핵심 이익의 견조한 증가와 지속적인 비용 감축 노력으로 전년 수준을 유지했다.

작년 대손비용은 9964억원으로 2020년 코로나 관련 추가 충당금 적립 요인 소멸에 따른 기저효과 등으로 전년 동기(1조3910억원) 대비 28.3% 감소했다. 

신한금융 관계자는 “작년 4분기 중 코로나19 관련 추가 충당금 1879억원을 적립했으며, 2020년에 기 적립한 3944억원의 코로나19 관련 충당금까지 감안할 경우 코로나19 장기화에 따른 불확실성에 대비했다”고 설명했다. 

그룹 대손비용률은 0.27%로 전년 동기 대비 14bp(1bp=0.01%포인트) 감소했다. 

신한금융은 지난해 투자상품 손실비용(영업외비용)으로 4676억원을 인식하며 선제적으로 투자상품에 대한 불확실성 제거에 나섰다. 

기초자산 변동에 따른 추가 손실 등 현재 시점에서 회계적으로 인식할 수 없는 부분은 세후 기준 최대 2000억원을 예상하고 있다. 

신한금융 관계자는 “이 비용은 최소 2~3년에 걸쳐 분산 인식될 예정으로 향후 그룹의 재무적 부담은 제한적일 것”이라 전망했다. 

지난해 말 기준 BIS(자기자본)비율은 16.1%, 보통주자본비율(CET1비율)은 13.0%를 기록하여 자산성장으로 인한 위험가중자산(RWA) 증가에도 불구하고 견조한 순이익 창출에 힘입어 높은 수준의 자본 적정성을 유지하고 있다.

자회사별 실적을 보면 신한은행의 지난해 당기순이익은 2조 4944억원으로 전년(2조778억원) 대비 20% 성장했다. 

자이익은 선별적 대출 성장에 따른 高수익성 자산 증대와 운용수익률 제고에 따른 NIM 개선으로 전년 동기 대비 11.5% 증가했다. 

비이자이익은 유가증권 관련 손익 감소 영향으로 전년 동기 대비 감소했다. 

또 지난해 희망퇴직 비용 등의 요인으로 판매관리비는 증가했으나 대손충당금 전입액은 전년 동기 대비 49.8% 감소했다.

12월말 원화대출금은 271조1000억원으로 전년 말 대비 9.0% 성장했으며, 가계 부문은 전년 말 대비 7.4%, 기업부문은 전년 말 대비 10.6% 성장하는 등 가계와 기업 부문이 균형 있게 성장했다.

12월말 원화예수금은 281조9000억원으로 전년 말 대비 8.3% 성장했으며, 유동성 핵심예금은 전년 말 대비 14.5% 증가하며 은행의 조달비용 개선에 기여했다.

연간 대손비용률은 0.11%로 선제적 리스크 관리를 통한 취약 차주 관리 등으로 안정적 수준을 유지하고 있으며, 12월 연체율과 고정이하 여신비율은 각각 0.19%, 0.27%로 하향 안정화 추세다.

신한카드의 지난해 당기순이익은 6750억원으로 신용카드 매출액 증가와 사업구조 다변화 노력에 따른 할부금융, 리스 등의 수익이 확대되며 전년(6065억원) 대비 11.3% 증가했다.

4분기 당기순이익은 1363억원으로 신용카드 매출액이 증가했으나 희망퇴직과 광고선전비 증가 등 계절적 비용 지출 영향으로 전분기 대비 20.6% 감소했다.

지난해 신용카드 취급액은 200조8000억원으로 정부 재정 확대와 민간 소비 증가, 온라인 결제 시장 성장 영향 등으로 전년 동기 대비 7.5% 늘었다. 

2021년 연간 대손비용률은 1.24%로 전년 동기 대비 24bp(0.24%포인트) 개선됐으며, 연체율과 2개월연체전이율은 각각 0.80%, 0.25%로 안정적 추세를 유지하고 있다.

신한금융투자는 작년 당기순이익으로 3208억원을 거둬들이며 전년 대비 107.3%나 늘었다. 증권수탁수수료와 IB 관련 수수료 증가 영향이다.

신한라이프의 작년 당기순이익은 3916억원으로 사고보험금 증가에 따른 위험률차손익 및 신계약비차손익 등 사업비차손익 감소 영향으로 전년 동기 대비 14.3% 감소했다.

작년 말 기준 RBC(지급여력)비율은 285%를 나타냈다. 

신한캐피탈의 지난해 당기순이익은 2749억원으로 여신 자산 증가에 따른 이자수익 및 투자 유가증권 관련 수익 증가로 전년 동기 대비 71.2% 증가했다.

한편, 신한은행 이사회는 이날 2021년 회계연도에 대한 보통주 배당금을 1960원(분기배당 560원 포함 기준)으로 결의했다. 이는 3월 주주총회에서 확정될 예정이다. 

기 지급된 분기 배당금 포함 보통주 배당성향은 25.2%, 시가 배당률은 5.2%이며, 우선주를 포함한 총 배당성향은 26.0%이다.