포스코, 2조5000억 규모 美 달러화 채권발행 성공

포스코가 2조 5000억원 상당 해외 채권발행에 성공했다고 10일 밝혔다.

포스코는 美 달러화 채권 발행에 나서 3년 만기 7억달러, 5년 만기 10억달러, 10년 만기 3억달러 등 총 20억 달러규모 3개 트렌치 글로벌 본드를 발행했다.

금리는 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 탄탄한 수요를 기반으로 미국채 3년물 +190bps, 5년물 +220bps, 10년물 +250bps의 유리한 가산금리로 발행된다.

포스코가 이번에 발행한 채권은 지난해 12월 15일(현지시간) 美 연방준비위원회의 기준금리 50bps 인상 단행 직후 실시한 국내 기업의 美 달러화 공모채다. 사측은 금융시장 변동성이 매우 큰 상황에서 발행에 성공함으로써 글로벌 투자자들로부터 우량채권임을 다시 한번 인정받게 됐다고 설명했다.

포스코는 앞서 지난 5일 회사채 발행에 3조9700억원의 매수 주문을 받으며 원화 7000억원 무보증 공모 사채도 발행한 바 있다.