달러 관리 강화에 해외송금 판 뒤집혔다 … 카드사 '퇴장', 저축은행 '흔들'

정부가 무증빙 해외송금 한도를 업권 구분 없이 연 10만 달러로 일원화하면서 기존의 '쪼개기 송금' 관행이 사실상 차단될 전망이다. 은행권은 서비스 경쟁에 속도를 내는 반면, 비은행권은 수요 감소에 따른 시장 축소 가능성이 제기된다.

기획재정부는 지난 8일 은행과 비은행의 무증빙 송금내역을 실시간으로 통합·관리할 수 있는 '해외송금 통합관리시스템'(ORIS)을 내년부터 가동한다고 발표했다.

지금까지는 은행과 증권·카드·핀테크 간 송금 정보가 통합 관리되지 않아 여러 업체를 이용해 송금액을 나누는 이른바 '쪼개기 송금'이 가능했지만, 제도 변경으로 이러한 관행은 사실상 차단될 전망이다. 고환율 흐름이 장기화되는 상황에서 외환 관리 강화를 위한 조치라는 분석이 나온다.

정부는 ORIS 도입과 함께 그동안 지정거래은행을 통해 관리되던 무증빙 송금 체계를 통합 관리 체제로 전환한다. 현행 제도에서는 연간 5000 달러를 초과해 무증빙 송금을 하려면 지정거래은행을 통해 연 10만 달러까지 이용할 수 있고, 소액해외송금업자는 건당 5000 달러·연 5만 달러 한도 내에서 별도 증빙 없이 송금이 가능하다. 이번 개편으로 업권별로 달랐던 기준은 연 10만 달러 단일 기준으로 묶이게 된다.

은행권은 제도 변화에 맞춰 경쟁력 강화에 나서고 있다. 토스뱅크는 내년 1월부터 외화통장에서 해외 은행 계좌로 바로 송금할 수 있는 기능을 도입할 계획이다. 하나은행도 송금 수요가 많은 태국·베트남·몽골·스리랑카·네팔·인도네시아 등 외국인 체류자 중심 국가로 직접 송금 가능 지역을 확대했다.

지정거래은행 제도 폐지로 소비자가 금융사별 수수료를 보다 쉽게 비교할 수 있게 되면, 은행들은 수수료 조정과 편의성 개선, 송금 가능 국가 확대 등 고객 확보 경쟁에 한층 속도를 낼 것으로 전망된다.

반면 비은행권에 대한 해외송금 수요는 더욱더 축소될 것으로 우려된다. 해외송금은 유학·생활비 송금, 외국인 근로자 송금, 글로벌 플랫폼 정산 등으로 수요가 증가해 왔지만, 카드사와 저축은행은 가격·속도·접근성 측면에서 은행 대비 경쟁력이 낮아 시장 내 입지는 제한적이었다.

카드업권은 지난 2018년 소액해외송금업 도입 이후 신한·현대·KB국민·롯데·우리카드 등이 시장에 진입했으나 수요 부진으로 대부분 철수했다. 현대카드·롯데카드·우리카드에 이어 KB국민카드도 최근 서비스를 종료했으며, 사실상 마지막으로 남은 신한카드 역시 이달 말 운영을 중단할 계획이다.

신한카드는 글로벌 결제 네트워크 비자(VISA)와 제휴해 43개국으로 송금 서비스를 제공하며 차별화를 시도했지만, 카드사의 경우 은행망을 이용하는 구조이기에 수수료 경쟁력을 확보하기 어려웠다는 분석이 나온다.

저축은행 중에서는 웰컴저축은행이 유일하게 해외송금 서비스를 운영하고 있지만 ORIS 도입 이후 경쟁 여건은 더 까다로워질 전망이다. 주요 저축은행은 자체 송금망 구축 대신 은행과 제휴해 부가 서비스 형태로 운영해 왔으며, 수익성보다 고객 편의 제공 성격이 강했다.

비은행권 관계자는 "해외송금을 원하는 고객 상당수가 이미 은행을 이용하고 있어 비은행권로 유입되는 수요가 제한적"이라며 “수요가 지속적으로 낮다면 각사가 유지 비용 등을 고려해 중단 여부를 검토할 수도 있다"고 말했다.