• KB금융이 대우증권 인수전에 본격적으로 출사표를 던졌다.

    이를 위해 KB금융은 다음주 안으로 태스크포스(TF)팀 구성을 완료할 예정이다.

    15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB금융은 대우증권 인수를 위해 TF팀 구성 작업에 돌입한 상태다.

    상근직에는 인수 적정가격 산정과 기업가치 평가 작업 등을 담당할 KB투자증권의 증권·투자금융 관계자와 은행 자산관리(WM) 전문가가 포함된다.

    자금 담당자와 커뮤니케이션 홍보팀 관계자도 비상근직으로 TF팀에 합류할 예정이다.

    TF팀은 10명 안팎의 인원으로 꾸려지며, 인수자금 조달 방법과 합병 후 시너지 창출 방안에 대한 연구작업도 진행할 것으로 알려졌다.

    자문사와의 소통 업무도 담당하게 된다.

    KB금융은 인수 자문사로 모건스탠리와 KB투자증권, 회계자문은 삼정KPMG, 법률자문은 김앤장을 각각 선정했다.

    한편 대우증권의 모회사인 KDB산업은행은 내달 2일 대우증권 매각을 위한 예비입찰을 진행할 예정이다.

    대우증권은 올해 상반기 기준 자본총계 4조3049억원으로, NH투자증권(4조4954억원)에 이어 증권업계 2위다.

    IB업계에서는 대우증권 인수가격이 2조3000억원에 육박할 것으로 추정하고 있다. 이는 대우증권과 함께 패키지로 매각되는 산은자산운용을 제외한 추정액이다.

    KB금융이 대우증권 인수에 송공한 후, KB투자증권(자본금 5800억원)과 합병하면 국내 1위 증권사를 거느리게 된다.

    윤종규 KB금융 회장은 최근 금융당국 한 고위관계자와 만난 자리에서 대우증권 인수에 대한 의지를 드러낸 바 있다.