대한항공, 10월 채권시장서 5000억원 조달

대한항공이 이달 중 채권시장에서 5000억원 이상을 조달할 전망이다.

9일 금융투자업계에 따르면 대한항공은 오는 24일 1년 만기로 1500억원어치 공모 회사채 발행에 나선다.

이에 앞서 17일 수요예측을 진행한다. 한국투자증권, 현대증권, 키움증권, 동부증권, 유안타증권이 공동주관사로 나선다.

대한항공은 최근에도 올 11월20일 만기인 회사채(700억원) 상환에 선제적으로 대비하기 위해 1년6개월짜리 사모채 500억원어치를 발행하기도 했다.

이와 함께 대한항공은 해외 기관투자가들을 대상으로 3억 달러 규모의 영구채(신종자본증권) 발행을 이달 말 다시 추진하기로 했다.

대한항공은 30년 만기인 영구채 3억 달러(약 3345억원)어치를 연 6%의 금리로 지난달 발행하려다가 보류한 바 있다.

해외 기관투자가들이 한진해운 추가 지원 리스크를 이유로 연 7% 수준의 금리를 요구했기 때문이다.

회사 측은 이달 말께 한진해운 지원 이슈가 해소될 것으로 보고 금리협상을 진행할 예정이다.