롯데손해보험 매각 우선협상대상자로 JKL 선정

롯데손해보험의 인수와 관련해 우선협상대상자로 JKL파트너스가 선정됐다.

3일 IB업계에 따르면 롯데그룹은 매각주간사인 시티글로벌마켓증권을 통해 JKL파트너스를 우선협상대상자로 선정해 롯데손해보험을 매각하기로 결정했다. 

롯데그룹은 지난 2월 호텔롯데 부산롯데 롯데역사 등이 보유한 롯데손보 지분 52.47%를 매물로 내놨다. 이후 지난 3월 예비입찰대상자를 선정하고, 지난 4월 본입찰을 진행했다. 당시 본입찰에 MBK파트너스. 한앤컴퍼니, JKL파트너스 등이 참여한 것으로 알려졌다.

롯데그룹은 지난 2017년 지주회사로 전환했다. 지주회사의 경우 공정거래법상 롯데손보·롯데카드 등 금융계열사를 소유할 수 없어 오는 10월까지 금융사 지분을 처분해야 한다. 

IB업계에 따르면 JKL파트너스가 롯데손해보험 인수가격으로 제시한 금액은 3000억~4000억원 수준이다. JKL파트너스는 롯데손해보험이 운용 중인 퇴직연금 자산을 높이 평가해, 인수를 결정한 것으로 알려졌다. 지난해 말 기준 롯데손해보험의 퇴직연금 자산은 6조5000억원으로 삼성화재(7조7000억원)에 이어 업계 2위를 차지하고 있다.

한편 롯데카드의 유력 인수후보 알려졌던 하나금융지주가 최종 후보에서 탈락한 것으로 알려졌다. 이로 인해 우리은행·MBK파트너스 컨소시엄이 유력 인수후보로 떠오르고 있다.