우리금융, 원화 자본증권 3000억원 첫 발행 성공

이 채권은 바젤3 도입 이후 국내 금융지주회사 가운데 최초로 발행된 원화 후순위채권이다. 국내 금융지주회사가 발행한 조건부자본증권 중 역대 최저 금리인 2.28%로 확정됐다.

채권 발행금리는 고정금리로 지난 11일 금융투자협회에서 고시한 국고채 10년물 금리에 스프레드를 가산하는 방식으로 결정됐고, 수요예측에서 예정금액대비 2.7배에 달하는 투자자들이 참여했다.

우리금융 관계자는 “우리금융그룹 출범 초기임에도불구하고, 투자자들의 높은 관심에 힘입어 당초 신고된금액보다 많은 3000억원으로 증액했음에도 불구하고올해 발행된 후순위채권 중에서 가장 낮은 금리로 발행했다”며 “이는 우리금융의 경영실적과 향후 비은행부문의 확대를 통한 기업가치 제고에 대해 시장의 신뢰와 기대가 높아진 것으로 보인다”고 말했다.

이번 후순위채 발행으로 3월말 대비 우리금융의 국제결제은행 자기자본비율(BIS비율)은 14bp(0.14%포인트) 상승할 것으로 전망된다.