수요예측 흥행에 증액 발행자본비율 선제 확충
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    우리은행은 총 3500억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권) 발행에 성공했다고 22일 밝혔다.

    이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 콜옵션 기준 5년물 3200억원, 7년물 300억원으로 나눠 발행했다. 

    당초 2700억원 규모로 발행할 예정이었으나 리테일 기반 투자자와 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰리면서 증액 발행을 결정했다. 

    발행금리는 5년물 5.20%, 7년물 5.45%이다.

    특히 이번 채권은 올해 시중은행의 신종자본증권 중 가장 큰 규모다.

    이번 발행을 통해 우리은행의 BIS(자기자본)비율은 약 0.21%p(포인트) 상승할 것으로 예상된다.

    우리은행의 총자본비율은 6월 말 15.12%로 바젤Ⅲ의 최소 규제자본 비율인 총자본비율 11.5%를 웃돈다. 다만 보다 안정적으로 BIS 비율을 관리하고, 내부적인 기준을 만족시키기 위해 이번 발행을 결정했다.