한국투자증권, 美 스티펄 파이낸셜과 합작회사 설립

한국투자증권은 미국 종합금융회사 ‘스티펄 파이낸셜(이하 스티펄)’과 인수금융 및 사모대출을 전문으로 하는 합작회사 설립 계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 계약은 지난 27일 스티펄 뉴욕 오피스에서 김남구 한국금융지주 회장과 정일문 한국투자증권 사장, 스티펄의 론 크루셥스키 회장과 빅터 니시 사장 등이 참석한 가운데 진행됐다. 두 회사의 경영진은 합작회사 출범을 위한 최종 계약서에 날인하고 사업부문별 전략적 제휴를 위한 계약서를 체결했다.

스티펄 파이낸셜은 1890년에 설립돼 올해로 창립 132년을 맞은 미국의 종합금융회사다. 증권사·은행·자산운용사 등 여러 금융 계열사를 보유하고 있으며, 자산관리(WM)와 IB, 리서치 등에서 꾸준히 업계 내 상위권을 유지하고 있다. 

합작회사 ‘SF 크레딧파트너스(SF Credit Partners)’는 연내 정식 출범 후 미국 현지에서 인수금융 및 사모대출 사업에 주력할 예정이다. 

특히 법적 제약으로 인해 글로벌 대형 은행의 참여가 제한적인 미들마켓(중견기업 대상 시장) 론 시장을 중심으로 딜 소싱과 상품개발 역량을 확대해 간다는 방침이다. 

이사회 승인과 출자 등의 과정을 거쳐 최종적으로 한국투자증권의 자회사로 편입된다. 한국투자증권은 향후 5년에 걸쳐 1억5000만달러를 투자할 계획이다.

양사는 이번 전략적 제휴를 통해 비즈니스 부문간 긴밀한 협력 체계를 구축하고 금융역량과 전문성을 공유하기로 했다. 신규 사업 발굴 및 협업 기회를 함께 모색하는 것은 물론 인력 및 상품 교류를 확대해 주식중개, 기업금융(IB) 자문, 자산관리 등 다방면에서 글로벌 경쟁력을 높이는데 기여할 예정이다. 

김남구 회장은 “이번 협력을 통해 양사는 새로운 시장에 진출하고 고객들에게도 한결 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됐다”라며 “앞으로도 미국에서 새로운 사업기회를 계속 발굴해 한국투자증권의 장기적인 성장세를 이어가겠다”고 말했다. 

정일문 사장은 “스티펄은 한국투자증권의 미국 시장 진출에 필요한 최적의 파트너”라며 “캐피탈 마켓, 리서치, 세일즈앤트레이딩, 자산관리 등 여러 사업 부문에서 협업 및 인력 교류가 이뤄질 것”이라고 설명했다.

한편 한국투자증권은 최근 국내에서 쌓은 경험을 바탕으로 글로벌 시장에서도 굵직한 성과를 내고 있다. 

지난해 미국 부동산 투자회사 락우드캐피탈이 665뉴욕애비뉴 빌딩의 지분을 인수하는 5000만 달러 규모의 인수금융 딜을 도맡아 주관했으며, 바클레이스 등 글로벌 금융기관과 함께 53억달러 규모의 야후(Yahoo) 인수금융 딜에 공동 주관사로 참여했다. 

올해는 PAI 파트너스와 손잡고 44억달러 규모의 트로피카나(Tropicana) 인수금융을 공동 주관했다.