이지스운용, 공모채 수요예측에 모집액 2배 이상 자금 몰려

이지스자산운용은 자사 회사채 발행을 앞두고 이달 6일 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측에서 660억원의 매수 주문을 받았다고 7일 밝혔다. 당초 목표 모집액(300억원) 대비 2배가 넘는 규모다.

이지스운용이 제시한 희망 금리 구간은 6.5~7.2%였다. 최종적으로는 7.0%에 모집 물량을 채웠다. 공모채 만기는 1.5년, 발행 예정일은 이달 16일이다. 회사 측은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존 차입금 상환에 활용해 재무 안정성을 높일 계획이라고 전했다.

신용평가사들은 이지스운용의 이번 회사채 신용등급을 'A-(안정적)'로 부여했다. 

한국신용평가는 ▲부동산펀드 운용시장에서 우수한 시장 지위 ▲우수한 이익 창출 능력 ▲영업 기반의 안정화 ▲양호한 재무 안정성 등을 평가 근거로 제시했다. 한국기업평가는 양호한 사업 안정성 보유, 양호한 레버리지 배율 등을 언급했다.

이지스운용 관계자는 "이번 회사채 수요예측 흥행은 최근 부동산 PF 부실 우려 및 불안정한 국제 정세 등으로 투자심리가 얼어붙은 가운데 발행 물량을 초과 모집했다는 데 의의가 크다"라고 설명했다.

이어 "업계 최고 수준의 사업 경쟁력과 양호한 재무 안정성 등이 영향을 준 결과"라고 덧붙였다.