유안타증권, 상반기 PB 대상 연금 자산 전문가 과정 실시

유안타증권은 이달 13일과 20일 오후 1시 여의도 앵커원 본사 3층에서 영업점 프라이빗뱅커(PB)를 대상으로 '2024년 상반기 연금 자산 전문가 과정'을 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 교육 과정은 연금저축과 함께 개인형 IRP를 포함한 퇴직연금, 중개형 ISA 등 대표 절세 계좌의 활용법과 상담 포인트를 정리해 2회에 걸쳐 진행한다.

교육은 ▲놓치기 쉬운 공적 연금과 사적 연금제도의 기본 개요 ▲각 절세 계좌의 중요 포인트 및 DB(확정급여형)형과 DC(확정기여형)형 퇴직연금 진행 프로세스 ▲개정 세법 및 중개형 ISA 활용 방안 ▲각 절세 계좌 내 시황에 적합한 투자 상품 등 다양한 내용으로 구성됐다.

최현재 투자컨설팅본부장은 "노후 생활 준비를 위한 사적 연금의 중요성이 강조되는 만큼 전문적인 교육으로 PB들의 역량을 강화하고, 효과적인 고객 컨설팅을 제공하기 위해 과정을 준비했다"라며 "하반기에도 연금 자산 전문가 과정 교육을 확대할 것"이라고 말했다.

한편 유안타증권은 절세 상품을 어렵게 느끼는 고객들의 이해를 돕고 고객 맞춤 절세 팁을 제공하기 위해 홈페이지에 '세제 혜택 통합 안내 및 진단' 콘텐츠를 제공하고 있다.