우리은행, HF 지급보증 커버드본드 2100억원 발행 성공

우리은행이 한국주택금융공사(HF)의 지급보증을 활용해 2100억원 규모의 원화 커버드본드 발행에 성공했다고 30일 밝혔다. 이는 우리은행의 첫 커버드본드 발행 사례다.

커버드본드(Covered Bond)는 은행이 보유한 우량자산(주택담보대출채권 등)을 담보로 발행하는 채권으로, 이번에 발행된 채권은 여기에 HF의 지급보증이 결합된 구조다. 이를 통해 금리는 낮추고 투자 안정성은 높인 점이 특징이다.

이번 채권은 5년 만기, 연 2.76% 고정금리 조건으로 발행됐다. 발행금리는 국고채 5년물(28일 종가 기준)에 스프레드 0.15%포인트를 가산해 산정됐다. 이는 동일 만기 은행채 평균 대비 약 10bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준으로, 역대 최저 수준의 금리 및 스프레드를 기록했다.

시장에서도 안정적인 구조와 저금리 조달 성과에 대한 평가가 긍정적이다.

우리은행 관계자는 “이번 커버드본드 발행은 조달비용을 낮추고 장기자금 기반을 강화하는 중요한 계기가 됐다”며 “앞으로도 금리 변동 리스크를 최소화한 주택담보대출 상품을 안정적으로 공급할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.