국민은행, 5억 달러 선순위 채권 발행 성공

발행금리 2.979% 고정금리·만기 5년 6개월

발행금리는 2.979%이며, 미국국채 5년물 금리에 1.15%포인트를 가산한 수준이다.

이번 발행은 지정학적 리스크에도 불구하고 절대금리 기준 최저금리 수준으로 자금을 조달했다는 데 의미가 크다.

만기 5년 6개월로 5년 대비 기간 프리미엄을 감안하면 올해 시중은행 발행물 중 최저 수준의 고정금리로 평가된다.

투자자 구성은 지역별로는 아시아 71%, 유럽 18%, 미국 11% 를 기록했고 투자기관별로는 은행 및 중앙은행 55%, 자산운용 및 보험 29%, 기타 기관이 16%를 차지했다.

이번 선순취 채권 발행은 씨티그룹, 코메르츠뱅크, ING그룹, JP모건과 미쓰비시UFJ금융그룹, SGCIB등에서 주관했고 KB증권이 보조 간사 역할을 맡았다.

국민은행 관계자는 "북한 핵실험 이후 국내 시중은행의 첫 번째 선순위 채권 발행으로 침체되었던 한국물 시장이 다시 활기를 띨 것으로 기대된다"며 "국민은행의 우수한 영업실적과 양호한 신용도로 투자자들에게 높은 관심을 받았다"고 설명했다.

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