BIS비율 상향 목적, 10년물 1500억·15년물 500억 채권 동시 발행
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우리은행이 20000억원 규모 조건부자본증권 발행에 성공했다.
우리은행은 BIS자기자본비율을 높이기 위해 10년물 1500억원, 15년물 500억원의 채권을 동시에 발행했다고 29일 밝혔다.
채권 발행금리는 고정금리로 지난 25일 금융투자협회에서 고시한 국고채 10년물 금리 2.72%에 스프레드를 가산하는 방식으로 결정됐다.
후순위채 10년물 금리는 0.61%p의 스프레드를 가산해 3.33%, 15년물 금리는 0.85%p의 스프레드를 가산해 3.57%로 확정됐다.
10년물 스프레드는 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 스프레드 중 가장 낮다.
특히, 우리은행은 비지주사체제임에도 불구하고 최근 다른 은행이 발행한 후순위채보다 낮은 스프레드로 발행에 성공한 점이 눈길을 끈다.
우리은행 관계자는 "손태승 은행장 취임 후 경영 안정성에 기반한 지속적인 실적 개선으로 무디스 신용등급이 A2에서 A1으로 상향됐다"며 " 그 결과 낮은 스프레드로 후순위채를 발행할 수 있었다"고 설명했다.
