5년 만기, 공모발행으로 조달통화 다변화

  • 신한은행이 5억 유로(약 6543억원) 규모의 5년 만기 외화 그린본드 공모 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.

    신한은행은 2018년 원화 그린본드, 2019년 상반기 외화 지속가능발전목표 채권에 이어 3번째로 ESG채권을 발행했다. 금리는 유로 5년물 미드스왑 금리에 0.70%를 가산한 고정 0.25%이다.

    청약 당일 美-中 무역갈등 심화 등의 영향으로 국제금융시장 변동성이 크게 확대되었으나 AA등급 이상의 초우량기관 발행에만 참여해온 중앙은행/기관(SSA[ii]• Sovereign, Supranational & Agency) 투자자들의 참여를 이끌어내며 유로(EUR) 표시 채권 데뷔 발행임에도 경쟁력 있는 금리로 발행됐다는 시장평가다.

    신한은행은 유로 그린본드 공모 발행으로 국내 시중은행 최초로 G3 통화 조달에 모두 성공해 투자자 저변 확대와 조달통화를 다변화했다고 밝혔다.

    지역별로는 프랑스 12%, 독일 10%, 네덜란드 10%, 영국 8%, 기타 유럽 25%, 아시아 35%, 유형별로는 자산운용사 및 보험사 60%, 은행 23%, 중앙은행/ 기관(SSA• Sovereign, Supranational & Agency) 17%의 투자자 분포를 보였다.

    신한은행 관계자는 “발행자금은 그린본드 발행 취지에 부합하는 국내외 친환경 관련 사업지원 자금으로 활용할 예정”이라며 “이번 발행이 향후 국내 금융기관들의 유럽 자본시장 진출과 유로화 채권 발행시 금리결정에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다”고 말했다.