5년 만기 선순위, 금리 연 1.872%
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    KB국민은행은 지난 23일 5억 달러(약 6181억원) 규모의 5년만기 선순위 글로벌본드 (144A/RegS) 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.

    이번 발행은 코로나19 대응 지속가능채권 형태이며, 국내 발행사의 외화 글로벌 공모채권으로는 첫번째 코로나19 대응채권이다. 발행금리는 미국국채 5년물금리에 150bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인(3개월 리보기준 142bp 가산한 수준) 연 1.872%로 결정됐으며, 싱가포르 거래소에 상장된다.

    조달된 자금은 친환경과 사회문제 해결을 목적으로 관련 차입금 상환 등에 사용될 계획이다.

    우선 코로나19 이후 최초로 발행하는 한국물 시중은행 5년 고정금리채권이라는 대표성을 바탕으로 흥행을 이끌었다. 이에 총 181개 기관으로부터 약 39억불 이상의 주문(발행금액의 7.8배)을 확보했으며, 가산금리 또한 최초 제시한 금리(이니셜 가이던스) 대비 45bp 절감했다.

    이번 발행은 BofA Securities, Citigroup, Commerzbank, HSBC, Société Générale, Standard Chartered Bank가 주간사로 참여했으며, KB증권이 보조간사(Co-Manager)로 역할을 수행했다. 투자자 구성은 지역별로 아시아 70%, 미국 19%, 유럽 11%, 투자기관별로는 자산운용사 64%, 은행/금융기관 23%, 보험사/연기금 11%, PB/기타가 2%를 차지했다.