HDC현산, 회사채 수요예측에 7350억 몰려…흥행 '대박'

회사채 시장에서 건설사들이 두각을 나타내고 있다.

HDC현대산업개발과 HDC현대EP는 회사채 수요예측에서 흥행을 거뒀다고 8일 밝혔다.  

HDC현대산업개발은 회사채 발행조건을 민평금리 대비 3년물 –0.85%포인트, 5년물 –1.07%포인트로 확정했다.

지난 4일 기관투자자를 대상으로 진행한 1000억원 규모 회사채 수요예측에서 발행 규모 7배가 넘는 7350억원의 주문을 확보한 데 따른 것이다.

전체 1000억원 중 700억원 3년물에는 약 7배인 4650억원이 몰렸고 300억원 5년물에는 9배인 2700억원이 몰렸다. 이번 회사채는 오는 12일 발행되며 차입금 상환과 운영자금으로 사용된다.

희망금리 밴드는 민평금리 대비 3년물은 –88bp에서 –10bp, 5년물은 –127bp에서 +30bp까지 형성됐다. 최종 금리는 발행 직전일인 11일 민평 금리에 따라 확정된다. 3년물은 1.6%대, 5년물은 2.2%대에서 확정될 가능성이 크다.

HDC그룹 첨단 엔지니어링 플라스틱 제조기업인 HDC현대EP도 앞선 3일 창사 첫 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다. 3년물 400억원 모집에 3배가 넘는 1300억원의 자금이 몰렸다. 민평금리 대비 –0.18%p로 발행조건을 확정하고 5일 공시했다. 

회사채는 11일 발행 예정이다. HDC현대EP 관계자는 "첫 회사채 발행임에도 불구하고 경쟁력있는 시장수요를 확인할 수 있어 의미가 크다"며 "안정적 재무구조를 바탕으로 변화하는 산업환경에 대응해 친환경 소재개발 및 고부가 제품 포트폴리오 확대 등으로 미래경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

HDC현대산업개발 관계자는 "올해 리츠를 활용한 비즈니스 플랫폼을 선보이며 디벨로퍼에서 한 단계 성장하는 동시에, 부동산 관련 계열사들과 시너지를 내는 종합금융부동산 기업으로 거듭날 계획"이라고 밝혔다.