ESG 채권 형태로 발행…3천~5천억원 규모 예상
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    교보생명이 우수한 신용등급을 바탕으로 ESG(환경·사회·지배구조) 신종자본증권 발행에 나선다.

    교보생명은 최근 이사회를 열고 신종자본증권 발행을 결의했다고 19일 밝혔다.

    내달 중 해당 증권을 발행할 예정이며, 발행 규모는 3000억원에서 최대 5000억원 내외가 될 것이란 설명이다.

    회사 관계자는 "이번 신종자본증권 발행은 오는 2023년 도입될 신지급여력제도(K-ICS) 등 자본규제에 선제적으로 대비하기 위해 추진됐다"며 "안정적인 자본 적정성 관리는 물론, 조달한 자금을 활용해 본업 경쟁력도 강화할 수 있을 것"이라고 말했다.

    특히 교보생명은 이번 신종자본증권을 ESG 채권 형태로 발행한다. ESG 채권은 환경·사회·지배구조 개선 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다. 교보생명은 환경이나 사회 분야에 조달한 자금을 집행해 사회적 가치 실현에 기여한다는 방침이다.

    한편, 교보생명은 국내외 신용평가사들로부터 높은 신용등급을 부여받고 있다.

    올 상반기 무디스는 교보생명의 보험금 지급능력평가 신용등급을 7년 연속 국내 금융사 중 최고등급인 'A1'으로 재확인했으며, 등급 전망은 '안정적'으로 상향 조정했다. 국내 신용평가사 3곳도 교보생명의 보험금 지급능력에 대해 최고등급인 'AAA'를 부여하고 있다.

    교보생명은 이를 바탕으로 지난 2017년 해외 시장에서 5억 달러 규모의 신종자본증권을 발행한 바 있다.