'리딩뱅크' 치열… 2분기 신한, 상반기 KB

전날 실적을 발표한 KB금융 보다 169억원이 많았다.

다만 상반기(1~6월) 기준으로는 KB금융이 신한금융보다 358억원 많아 '리딩뱅크' 경쟁이 더 치열해질 전망이다.

신한금융지주는 22일 2분기 당기순이익(지배기업 지분 순이익 기준)이 1조3204억원으로 집계됐다고 밝혔다. 작년 2분기(1조2518억원)보다 5.5% 많지만, 직전 분기인 올해 1분기(1조4004억원)보다는 5.7% 줄었다.

상반기 순이익은 2조7208억원으로 작년 같은 기간(2조4438억원)과 비교해 11.3% 늘었다. 순이자이익은 2분기 2조6441억원, 상반기 5조1317억원이다. 전년 동기보다 각 6.3%, 17.3% 증가했다. 

신한금융과 신한은행의 순이자마진(NIM)은 각 1.98%, 1.63%로 1분기 대비 각각 0.09%포인트, 0.12%포인트 높아졌다.

신한금융지주 관계자는 "기업 대출 중심의 자산 성장과 시장 금리 상승으로 견조한 이익을 유지했다"며 "다만 금리인상, 주식시장 위축 등 시장 불확실성 확대의 영향으로 유가증권 평가이익, 주식중개수수료 등 비이자이익이 감소했다"고설명했다.

2분기 이자이익은 마진 개선과 기업대출 중심의 대출자산 성장 효과 등으로 전분기 대비 6.3%(1565억원) 증가했다. 시장 금리가 상승함에 따라 기업 고객의 대출 수요가 늘었고, 우량 차주 중심의 선별적 성장을 통해 대출자산이 증가했다.

상반기 누적 순이자마진(NIM)은 그룹과 은행이 각각 1.94%와 1.58%을 기록하는 등 개선세를 유지했다.

2분기 비이자이익은 8553억원으로 수수료이익과 유가증권 관련 손익이 모두 감소하며 전분기 대비 13.3%(1310억원) 감소했다.

수수료이익은 신용카드 수수료 이익의 견조한 증가세에도 불구하고 IB 수수료 등이 감소하며 전분기 대비 6.6%(488억원) 감소했으며, 유가증권 관련 손익은 전분기 대비 19.1%(713억원) 감소했다.

상반기 비이자이익은 핵심이익인 수수료이익의 증가에도 불구하고 시장금리 상승에 따른 유가증권 관련 손익 감소 영향으로 전년 동기 대비 7.7%(1535억원) 감소한 1조 8415억원을 기록했다. 

수수료이익은 1조 4389억원으로 주식거래 대금 감소에 따른 증권수탁수수료 감소에도 불구하고 IB, 리스, 신용카드 수수료 이익이 증가하며 전년 동기 대비 2.5%(348억원) 증가했다. 

상반기 대손비용은 코로나 및 경기 대응 관련 추가 충당금 적립 등 보수적 충당금 적립 영향으로 전년 동기 대비 67.6%(2427억원) 증가했다.

주요 계열사인 신한은행의 상반기 당기순이익은 전년동기 대비 22.8%(3122억원)가 증가한 1조 6830억원을 기록했다. 

이자이익은 기업 대출 중심의 자산 성장과 순이자마진(NIM) 개선으로 전년 동기 대비 22.9%(7240억원) 증가했따. 

비이자이익은 수수료이익 증가에도 불구하고 유가증권 관련 손익 감소 영향으로 전년 동기 대비 12.8%(485억원) 감소했다.

판매관리비는 1조 6,430억원으로 전년 동기 대비 5.4%(836억원) 증가했으나 영업이익경비율은 전년 동기 대비 5.1%포인트가 개선된 38.9%로 안정적인 수준을 유지했다. 대손충당금 전입액은 코로나와 경기 대응 관련 추가 충당금 적립 영향으로 전년 동기 대비 157.7%(1863억원) 증가한 3045억원을 기록했으며, 대손비용률은 0.19%로 안정적 수준을 유지했다.

6월 말 원화대출금은 276조7000억원으로 전년 말 대비 2.0% 증가했다. 가계 부문은 DSR(총부채원리금상환비율) 강화 등 규제 영향으로 전년 말 대비 1.9% 감소한 반면, 기업 부문은 회사채 시장 경색 등에 따른 대출 수요 증가 영향으로 전년 말 대비 5.9% 증가했다. 원화예수금은 285.4조원으로 전년 말 대비 1.3% 증가했으며, 유동성핵심예금도 전년 말 대비 1.3% 증가했다.

6월 말 연체율과 고정이하 여신비율은 각각 0.19%와 0.26%로 낮은 수준을 유지했다.

신한카드의 상반기 당기순이익은 4127억원으로 전년 동기 대비 12.4%(455억원) 증가했다.

규제 강화, 조달비용 상승, 신용리스크 증가에도 불구하고 사업 다각화를 통한 영업 자산의 성장 및 매출액 증가 영향이다. 

상반기 신용카드 취급액은 104조4000억원으로 리오프닝에 따른 민간 소비 증가 및 온라인 결제 시장의 지속적인 성장 등으로 전년 동기 대비 7.3% 증가했다.

상반기 대손비용률은 1.37%로 전년 동기 대비 0.13%포인트가 상승했으나 연체율과 연체2개월전이율은 각각 0.92%, 0.23%로 안정적인 수준을 유지하고 있다.

신한금융투자의 상반기 당기순이익은 1891억원으로 전년 동기 대비 41.4%(1338억원) 쪼그라들었다.

 IB부문 실적 개선에도 불구하고 주식시장 불황에 따른 증권 거래대금 감소에 따른 증권수탁수수료 감소 및 시장금리 상승에 따른 유가증권 관련 이익 감소한 탓이다. 

신한라이프의 상반기 당기순이익은 2775억원으로 사업비차손익이 개선됐지만 자산운용손익과 위험률차손익이 감소하며 전년 동기 대비 10.2%(315억원) 감소했다.

상반기 연납화보험료(APE)는 3305억원으로 전년 동기 대비 7.9%(285억원) 감소했으나 보장성 APE는 3006억원으로 전년 동기 대비 13.9%(368억원) 증가하는 등 보장성 보험 중심의 판매 전략을 지속하고 있다.

6월 말 기준 RBC(지급여력)비율은 265%로 업권 내 최고 수준의 안정적 자본 여력을 유지하고 있다.

신한캐피탈의 상반기 당기순이익은 2036억원으로 여신 자산 증가에 따른 이자수익과 유가증권 수익 증가로 전년 동기 대비 55.1%(723억원) 늘었다.

6월 말 기준 영업자산은 11.8조원으로 기업 여신과 유가증권 중심의 자산 성장을 지속하며 전년 말 대비 14.4% 증가했다.