상생금융‧에너지 그린 사업에 활용
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    우리은행은 미화 7억달러(약 9385억원) 규모의 선순위 3년‧5년 만기 듀얼트랜치(Dual-Tranche) 구조로 외화 ESG(환경‧사회‧지배구조)채권을 발행했다고 18일 밝혔다.

    이번 발행은 올해 첫 시중은행 외화채권 발행이다.  우리은행은 외화채권 발행으로 조달한 재원을 국내 상생금융과 해외 그린 에너지 사업 등에 사용할 계획이다. 

    우리은행은 이번 외화채권을 미국 ‘3년물 국고채 + 75bp(1bp=0.01%포인트)’, ‘5년물 국고채 + 85bp’, 3년물 및 5년물 동일한 쿠폰금리 4.750%의 양호한 조건으로 발행했다. 

    우리은행 관계자는 “해외 투자자들은 우리은행이 높은 수준의 리스크 관리로 H지수 ELS 판매 규모, PF 익스포져 등을 낮게 유지해 온 것을 높게 평가했다”고 말했다. 

    우리은행은 작년 10월 두바이, 아부다비, 홍콩 등을 직접 방문해 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회(Non Deal Roadshow)를 열었다. 

    올해 들어서는 싱가포르와 뉴욕의 기관 투자자들을 대상으로 연이어 ‘투자자 미팅’과 ‘콘퍼런스 콜’을 실시, 우리은행의 안정성과 수익성을 적극 알렸다.