LH, 3800억원 규모 브라질채권 추가발행

한국토지주택공사(LH)는 약 3800억원 규모 2년만기 브라질헤알화 표시채권을 발행했다고 25일 밝혔다.

이는 LH가 지난 4월 비금융공기업 최초로 진행한 2700억원 규모(10억 헤알화) 헤알화 표시채권 발행보다 1.5배 큰 규모다.

LH는 통화스와프 후 연간금리가 동일만기 국내 원화채권대비 0.5%p이상 낮아 금융비용을 45억원이상 절감할 수 있다고 설명했다.

이번 발행은 스탠다드차타드가 단독으로 주관했으며 한국 발행사의 헤알화 2년만기 발행물 중 역대 최대 규모다.

LH는 3기신도시 조성과 신축 매입임대 공급 확대 등을 추진하기 위해 이번 발행을 포함, 올해 최대 12억달러(1조6000억원)를 해외에서 조달할 계획이다.

아울러 국제신용등급(AA)을 토대로 해외 신규 투자수요를 확보하고 국내 채권시장 발행부담을 분산시켜 재원 확보 구조를 안정화시킨다는 목표다.

이상욱 LH 부사장은 "이번 해외채권 발행으로 브라질내 우량 신규 투자수요를 확보함으로써 채권투자자 풀을 확대하게 됐다"며 "주택공급 확대 등 정부정책을 신속히 이행하기 위해 추가 재원 확보방안을 마련할 것"이라고 말했다.