22~23일 일반 청약 … 8월 1일 코스피 상장 예정
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    중대형 선박 기업 대한조선은 기관투자자 대상 수요예측을 통해 최종 공모가를 희망 밴드 상단인 5만원으로 확정했다고 21일 밝혔다.

    이번 수요예측에는 국내외 2106개 기관이 참여해 총 15억1613만2000주를 신청했다. 단순경쟁률은 275.7대 1로 집계됐으며 전체 참여 물량의 99%(가격 미제시 포함)가 밴드 상단인 5만원 이상의 가격을 제시했다. 공모금액은 약 5000억원으로 상장 후 시가총액은 약 1조9263억원 규모가 될 전망이다.

    특히 대한조선은 대한조선은 지난달 증권신고서를 제출해 의모보유확약(락업) 강화 제도 영향을 받지 않지만 이번 수요예측에 참여한 기관 중 57%가 락업을 제시했다.

    상장 주관사 관계자는 “국내뿐만 아니라 해외 기관과의 미팅에서도 투자자들의 반응이 매우 뜨거웠으며 대한조선이 보유한 높은 마진 구조와 내재화된 생산 역량, 반복 수주 전략에 기반한 실적 안정성을 높이 평가했다”며 “실제 최근 IPO(기업공개) 딜 중 가장 높은 수준의 의무보유확약 비율을 기록했으며 이는 제도 변경 전임에도 대한조선의 본질적 경쟁력에 대한 시장의 신뢰가 반영된 결과”라고 설명했다.

    대한조선은 이번 IPO를 통해 조달한 자금을 ▲친환경 선박 기술 고도화 ▲설계 역량 강화 ▲글로벌 수주 확대를 위한 마케팅 등에 투자함으로써 지속적인 수익성 중심 성장과 선종 다변화 전략을 본격화할 계획이다. 또한 공모자금의 일부는 채무 상환에 활용해 재무구조를 안정화할 계획이다.

    대한조선은 “이번 상장을 계기로 친환경 전환과 고부가 선종 중심의 전략 수주를 본격화해 글로벌 조선 시장에서 지속가능한 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.

    한편 대한조선은 오는 22일, 23일 양일간 청약을 거쳐 8월 1일에 유가증권시장(코스피) 상장을 목표로 하고 있다. KB증권과 NH투자증권이 공동 대표 주관을 맡았으며 신영증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.