연체율 경고등 켜진 부산은행, 기업금융 확장 … '성장-부실' 사이 불안한 줄타기

부산은행이 상반기 연체율 급등과 자산건전성 악화라는 이중 리스크에 직면했다. 지역 경기 둔화와 함께 대기업에서까지 연체가 발생하며 경고등이 켜졌다. 하반기엔 가계대출 총량 규제를 피하기 위해 기업금융 중심으로 영업을 전환하겠다는 계획이지만 이미 악화된 지표가 발목을 잡을 수 있다는 지적이 나온다.

11일 BNK금융그룹의 올해 상반기 실적발표를 보면 부산은행의 올해 2분기 말 총연체율은 0.94%로 지난해 말(0.62%) 대비 0.32%포인트 상승했다. 기업여신 연체율은 0.98%로 1년 새 0.38%포인트 뛰었고, 그동안 0%대였던 대기업 연체율이 2분기 0.53%까지 치솟았다. 중소기업은 1.05%로 ‘1%선’을 넘어섰다. 지역 경기 둔화가 주력 거래 대기업과 협력·중소업체 전반으로 파급된 결과다. 

고정이하여신(NPL) 비율은 1.04%로 0.16%포인트 상승했다. NPL 잔액도 1조5245억원에서 1조9049억원으로 약 25% 늘었다. NPL 대비 충당금(NPL 커버리지) 비율은 117%로 1년 새 43%포인트 낮아져 손실흡수 여력이 약화됐다. 이에 상반기 대손충당금 전입액은 1865억원으로 전년 대비 46.7% 증가, 이익 체력에 부담을 줬다.

수익구조의 한계도 드러났다. 2분기 수수료이익은 6억원으로 전분기 대비 94% 급감했다. 부동산 PF 부진에 전자금융·방카슈랑스 등 전통 수수료 부문도 힘을 쓰지 못했다. 이자이익 의존도는 98%를 웃돌아 비이자 기반이 취약한 가운데 건전성 비용까지 늘어 순이익 방어력이 떨어지고 있다. 상반기 순이익은 2517억원으로 사실상 제자리(전년 대비 +0.1%)에 그쳤다.

정부의 가계대출 총량 규제로 주택담보대출(가계대출 내 비중 74%) 확대가 막히자 부산은행은 기업대출로 눈을 돌렸다. 그러나 상반기 기업대출 잔액 증가는 0.4%에 불과하며 대기업 대출이 3967억원 늘었지만 중소기업 대출은 2335억원 감소했다. 금융권에선 “연체율이 1%에 근접한 상황에서 무리한 기업여신 확대는 부실을 자초할 수 있다”는 경고가 나온다.

지방은행 전반의 건전성은 약화되는 흐름이다. 경남은행은 상반기 순이익이 22% 급감하고 연체율이 1.02%로 뛰었다. 전북은행은 연체율 1.58%로 최고 수준, 광주은행도 지표가 악화됐다. iM뱅크(구 대구은행)는 순이익이 늘었지만 연체율 0.93%로 경고등이 켜졌다. 5대 지방은행 평균 연체율은 1%를 넘어섰고, 고정이하여신은 1년 새 33.9% 급증했다. 시중은행 평균(0.3%대)과의 격차가 뚜렷하다.

부산은행은 수도권 확장보다 부산·경남 핵심 권역에 집중해왔다. 그러나 지역 경기 침체 장기화로 대기업·중견·자영업으로 부실 리스크가 확산하고 있다. 하반기에도 경기 반등이 뚜렷하지 않다면 연체율·NPL 추가 상승 가능성이 높다.

부산은행은 하반기 ‘질적 성장’과 ‘지역 상생’을 내걸고 건전성 회복과 수익 다변화를 추진한다는 계획이다. 하지만 대기업 연체, 중소기업 부실, 충당금 부담이라는 삼중 악재 속에서 기업금융 확대는 성장 동력이 될 수도, 부실 폭탄이 될 수도 있다.

금융권 관계자는 “연체율을 선제적으로 낮추지 못하면 기업금융 확대는 성장 동력이 아니라 ‘양날의 검’이 될 수 있다”면서 “하반기 보수적 심사·사후관리 강화와 포트폴리오 재편, 충당금 정책의 재점검이 시급하다”고 말했다.