투자자 밀착형 미팅 진행해 소통 중점


  • 현대산업개발은 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 지난 21일 진행한 결과 모집물량 3.8배에 이르는 3800억원 유효수요를 확보했다고 24일 밝혔다.

    현대산업개발 회사채 선호도는 다른 대헝건설사와 비교해도 높은 수준이다. 삼성물산은 지난 6월 3000억원 모집에 4700억원 유효수요를 확보했으며, 현대건설은 7월 1000억원 모집에 1900억원, 대림산업은 이달 1000억원 모집에 3740억원을 모은 바 있다.

    앞서 현대산업개발은 주요 투자자들을 대상으로 밀착형 미팅과 단체 IR을 진행하는 등 소통에 주력했다. 그 결과 연기금·자산운용사 등 기관투자자가 건설사 회사채로서 이례적인 낮은 금리로 참여했다.

    현대산업개발 관계자는 "이번 수요예측 흥행은 우수한 재무건전성과 차별성에 대해 투자자들이 이해하고 신뢰한 결과"라고 말했다.