이달말 상장…기관투자자 11~12일 수요예측 증권업계 적정 시총 100조원 제시현대ENG, 현대오일뱅크 등도 상장 예고
  • 역대 최대 IPO(기업공개)로 불리는 LG에너지솔루션이 이달 상장을 앞두고 이번주 기관투자자 수요 예측을 시작한다.

    9일 금융투자업계에 따르면 LG에너지솔루션은 오는 11∼12일 국내 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 공모가를 확정한다. 이달 18∼19일 일반투자자 대상 청약신청에 이어 27일 유가증권시장에 상장한다.

    LG에너지솔루션은 이번 상장에서 4250만주를 공모하며 공모가 희망 범위는 25만7000원∼30만원이다.

    공모가 상단을 기준으로 산출한 공모 예정 금액은 12조7000억원, 예상 시가총액은 70조원에 달한다. 이 경우 삼성전자, SK하이닉스에 이어 유가증권시장 시총 3위로 단숨에 올라서게 된다.

    관련업계에서는 희망 범위 상단에서 공모가가 결정될 것으로 내다보고 있다. 공동주관사 7곳은 LG에너지솔루션의 상장 후 적정 시총을 112조원으로, 한국투자증권과 SK증권 등은 100조원으로 산정했다.

    윤혁진 SK증권 연구원은 "LG에너지솔루션의 비교대상 기업인 중국 CATL은 작년 기준 EV(시장가치)/EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)가 80배 수준인데, LG에너지솔루션은 시총을 100조원으로 산정하더라도 이 값이 43배 수준"이라며 "금리 인상 리스크를 고려하더라도 공모가 대비 상승 여력이 충분하다고 본다"고 말했다.

    강송철 유진투자증권 연구원은 "작년 상장한 SK바이오사이언스, SK아이이테크놀로지, 카카오뱅크, 현대중공업, 카카오페이 등 대형 IPO 종목은 상장 직후 공모가 대비 큰 폭의 주가 상승을 기록했다"며 "LG에너지솔루션 공모에 대한 시장 관심도 높을 전망"이라고 설명했다.

    지난해 카카오뱅크 IPO 공모 때 청약 증거금이 58조3000억원이 몰린 것을 고려하면 최근 대출 규제 영향을 반영하더라도 LG에너지솔루션의 청약 증거금은 30조원을 넘길 것이라는 게 업계 관측이다.

    LG에너지솔루션은 상장 이후 파이낸셜타임스스톡익스체인지(FTSE), 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI), 코스피200 등 주요 지수에 조기 편입이 이뤄질 가능성이 높다. 

    한편 올해에는 LG에너지솔루션 외에도 대형주들의 상장이 줄줄이 예고돼 있다. 

    현대엔지니어링은 이달 25∼26일 기관 수요예측, 내달 3∼4일 일반 청약을 거쳐 2월 중 상장할 예정이다. 이후 현대오일뱅크, SSG닷컴, 컬리, 원스토어, SK쉴더스, CJ올리브영 등 기업들도 조 단위 자금 조달을 계획 중이다.