저축銀, 지난달 PF부실 사업장 39곳 정리 '업권 최다' … 연체율도 꺾일까

저축은행이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리에 속도를 내고 있다. 공동펀드를 활용한 부실채권 정리와 금융당국의 규제 유예 조치 등에 힘입어 지난달에만 전체 매각 사업장의 70%를 정리한 것으로 나타났다. 다만 최근 정부가 발표한 대출 규제 강화로 연체율 관리에는 새로운 부담이 더해질 수 있다는 우려도 나온다.

16일 금융투자협회 정보공개 플랫폼에 따르면 지난달 말 기준 금융권에서 매각이 추진 중인 PF 사업장은 총 299곳으로 집계됐다. 이 중 저축은행이 대리금융기관으로 등재된 사업장은 61곳으로, 수도권 27곳·지방 34곳에 걸쳐 있으며 감정평가액만 총 1조5649억원에 달한다. 특히 저축은행업계가 6월 한 달 동안 정리한 PF 부실 사업장은 39곳으로, 전체 매각 완료 건의 70%를 차지했다.

이는 업계의 자구노력과 정부의 규제 유예 조치 등이 맞물린 결과로 풀이된다. 나이스신용평가에 따르면 올해 1분기 기준 신용등급 보유 저축은행 14개사의 자기자본 대비 PF 비율은 72%로, 지난해 114.7%에서 약 42%포인트(p) 감소했다.

실제 저축은행중앙회는 올 상반기 3·4차 공동펀드를 통해 약 1조4000억원 규모의 PF 부실채권을 정리했다. 이에 따라 업계 연체율은 약 1.2%p, PF 관련 대출 연체율은 약 5.8%p 하락할 것으로 추산된다. 중앙회는 하반기에도 5차 공동펀드를 조성하고 3분기 중 부실채권(NPL) 관리 전문회사 설립을 추진해 상시적인 해소 채널을 마련할 방침이다.

국내 저축은행 79곳의 올해 1분기 합산 연체율은 9.0%로, 지난 2015년 이후 최고 수준을 기록했다. 2021년 말 2.5%였던 연체율은 2022년 말 3.4%, 2023년 말 6.6%, 2024년 말 8.5%로 꾸준히 악화됐다. 연체율 상승에 따라 연체채권 대비 충당금 적립률도 100%를 밑돌고 있다.

이에 따라 저축은행의 신용등급 역시 하향 조정됐다. 나이스신용평가는 최근 고려저축은행(A-→BBB+), 예가람저축은행(BBB+→BBB), 다올저축은행(BBB+→BBB) 등의 장기 신용등급을 모두 한 단계씩 하향 조정했다. 우리금융저축은행의 등급 전망도 '안정적'에서 '부정적'으로 낮췄다.

당국 역시 신속한 부실 PF 정리를 위한 지원을 이어가고 있다. 금융감독원은 PF성 토지담보대출 사업장을 저축은행이 경·공매로 정리할 경우, 낙찰자가 해당 부동산을 담보로 받는 경락잔금대출에 대해 신용공여 한도 적용을 한시적으로 유예했다. 당초 지난달 말 종료 예정이던 비조치의견서는 연말까지 연장됐다. 토담대는 담보 평가액이 130% 이상일 경우 일반 대출로 분류돼 여신 한도 산정에서 제외된다.

아울러 지난해 5월부터 시행사의 자기자본 요건도 한시적으로 유예 중이다. 현행 규정상 PF 대출은 시행사가 전체 사업비의 20% 이상을 자기자본으로 충당해야 가능하지만, 부실 사업장을 경·공매로 정리한 뒤 새로운 시행사가 들어와 사업을 재구조화할 경우엔 '20% 룰'이 면제된다. 이 역시 연말까지 적용된다.

다만 지난달 27일 정부가 발표한 '6·27 가계부채 관리 방안'으로 연체율 관리에 부담이 커질 수 있다는 우려도 제기된다. 정부는 6억원 초과 주택담보대출을 제한하고, 신용대출 한도 역시 기존 연소득의 2배에서 연소득 이내로 축소했다. 대출 문턱이 높아지면서 신규 대출이 위축될 경우, 연체율 관리에도 영향을 줄 수 있다는 지적이다.

여기에 저축은행의 주요 고객이 중저신용자라는 점도 리스크로 지목된다. 이들은 다중채무자 비중이 높고, 상대적으로 상환 능력이 낮은 편이다. 최근 실물경제 회복이 지연되면서 거래자의 채무상환 여력도 전반적으로 떨어진 상황이다.

저축은행업계 관계자는 "하반기 공동펀드 조성과 NPL사 설립 등으로 부실 정상화 노력을 이어가는 동시에 수익성 회복에 대한 기대감도 높아지고 있다"며 "다만 실물경제 회복이 아직 본격화되지 않은 상황에서 6·27 대책으로 인한 대출 규제가 연체율 관리에 추가 부담을 줄 수 있어, 당분간은 상황을 지켜봐야 할 것"이라고 말했다.