조선업황 회복 기대감, 사업 경쟁력 충분히 반영된 가치프리-IPO 통해 여유자금 확보 및 재무구조 개선 기대

  • 현대삼호중공업이 프리-IPO(상장 전 투자유치)를 통해 3000억원 규모의 자금을 조달하는데 성공했다.

     

    현대삼호중공업은 국내 사모펀드인 IMM PE와 3000억원 규모의 프리-IPO에 관한 주요사항합의서를 체결했다고 24일 밝혔다.

     

    이번 계약에 따라 현대삼호중공업은 전환우선주 536만주를 신주 발행하고, 이를 주당 5만6000원에 IMM PE가 모두 인수하게 된다.

     

    이에 따라 현대삼호중공업의 시장가치는 2조5000억원에 달할 것으로 예상된다. 이 회사의 지분 83.7%를 보유한 현대중공업의 기업가치 또한 재평가 받을 것으로 기대된다.

     

    IMM PE는 조선·해운 산업에 지속적인 관심을 가지고 그동안 한진해운 신항만, 현대상선 LNG사업부 등 관련 분야에 다양한 투자를 진행해왔다.

     

    이러한 전문성을 바탕으로 IMM PE는 향후 조선업황 회복을 확신해 높은 경쟁력을 보유한 현대삼호중공업 프리-IPO에 참여한 것으로 알려졌다.

     

    현대중공업그룹 관계자는 "현대삼호중공업이 비상장사임에도 불구, 이번 프리-IPO에서 동종업계 상장사보다 높은 수준의 가치평가를 받았다"며 "이는 향후 조선업황 회복에 대한 기대감과 현대삼호중공업의 사업 경쟁력이 충분히 반영된 결과"라고 설명했다.

     

    실제 현대삼호중공업은 업황 불황에도 지난해 매출 3조 8686억원, 영업이익 1715억원을 기록하며 흑자전환에 성공했다. 수주 가뭄 속에서도 지난해 15척, 11억 달러를 수주했으며, 올해도 러시아 소브콤플로트(Sovcomflot)로부터 세계 최초 LNG추진 대형 유조선을 수주했다.

     

    현대삼호중공업은 6월 초 이사회에서 이번 프리-IPO를 최종 승인하고 본 계약을 체결할 예정이다. 조달한 자금은 재무구조 개선을 위해 활용, 부채비율을 96.4%에서 78.1%로 획기적으로 개선한다는 계획이다.

     

    현대중공업그룹 관계자는 "이번 프리-IPO는 구주매출 대신 신주발행 방식을 택해 현대삼호중공업이 투자금 3000억원을 모두 확보하는 구조"라며 "지난 분할을 통해 현대중공업의 재무구조가 충분히 개선됐다. 이번 투자유치로 자회사인 현대삼호중공업의 재무건전성 또한 크게 강화될 것"이라고 전했다.