발행금리 3.34%, 자본적정성 강화 기대
  • 우리금융지주가 4000억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 6일 밝혔다.

    우리금융은 지난 29일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2500억원 보다 많은5550억원의 유효수요가 몰려 1500억원을 추가 발행하기로 결정했다.

    발행금리는 3.34%(스프레드 192bp)로, 5년 후 중도상환이 가능한 영구채다. 이번 발행으로 우리금융 자기자본비율(BIS)은 약 17bp(1bp=0.01%포인트) 가량 상승할 것으로 예상된다.

    우리금융 관계자는 “지난해에 이어 투자자들의 높은 관심에 힘입어 우리금융이 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드로 발행에 성공했다”며 “최근 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수 능력을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

    우리금융은 자본적정성 강화와 출자 여력확보를 위해 2019년부터 우리금융지주 2조 3500억(신종자본증권, 후순위채), 우리은행 후순위채 3000억원, 외화신종자본증권 5억5000불을 발행해왔다.