우리금융 신종자본증권 3천억원 발행, BIS비율 0.13%p↑

우리금융지주는 3000억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 5일 밝혔다.

이는 지난 2월에 이은 두 번째 신종자본 증권발행으로 지난 3일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2500억원 보다 많은 4150억원의 유효수요가 몰려 증액해 발행하기로 결정됐다.

발행금리는 3.23%로 우리금융 출범 이후 발행된 신종자본증권 중 역대 최저 금리다. 발행일은 오는 12일로 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다.

우리금융은 이번 발행을 통해 자기자본비율(BIS)이 약 0.13%포인트 가량 상승할 것으로 예상했다.

우리금융 관계자는 “최근 코로나19와 미·중 갈등 등 어려운 상황에서도 지주사 출범 이후 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 금리로 발행에 성공했다”며 “올해 지배구조 안정화를 통한 지주 전환 효과가 본격화될 것으로 보는 시장의 기대감이 반영된 결과”라고 말했다.

이어 “앞으로도 코로나19 장기화에 대비해 손실흡수능력을 최대한 확보할 계획”이라고 밝혔다.