금융 3사 재산신탁방식으로 매각, 산업은행과 최종 협의

  • 현대그룹이 3조3000억 자구계획안 중 1차로 현금 2000억원을 확보해 갈길 바쁜 재무안정성 구축에 숨통이 트일 전망이다.

    23일 현대그룹은 현대증권 등 금융 3사를 재산신탁방식으로 매각키로 한국산업은행(KDB)과 최종 협의를 마치고 KDB 인수 합병부와 자문계약을 체결 하는 등 본격적인 매각 작업에 돌입 했다고 밝혔다.

    세부사항으로 현대상선이 우선 보유하고 있는 현대증권 지분 총 22.4% 중 일부인 14.9%를 신탁회사에 신탁, 신탁회사가 이를 근거로 특수목적회사(SPC)에 수익증권을 발행하고 KDB가 SPC가 가진 수익증권의 유동화를 거쳐 SPC를 통한 자산 담보부대출(ABL)로 2000억원을 현대상선에 우선 지급하는 구조다.

    재계과 관련업계는 "현대그룹의 재무적 안정성이 눈에 띄게 개선될 여지가 있다"며 "이번 KDB가 현대증권 등 금융 3사 매각 방식의 확정이 지난 12월 계획한 자구안 이행을 가속화 시킬 것이다"고 내다봤다.

    현대상선은 이미 현대부산신항만 투자자 교체로 2500억원을 확보했으며 컨테이너 매각으로 563억원, 신한금융지주, KB금융지주, 현대오일뱅크 주식 매각으로 총 1565억원, 또한 현대엘리베이터 유상증자로 1803억원을 추가 확보했다.

    이 밖에 이번 금융 3사 매각방식 확정으로 2000억원을 확보해 현재 매각협상이 진행 중인 LNG 운송사업부문 매각으로 1조1000억원과 부산 용당부지 매각으로 700억원을 추가로 매조지하면 현대상선은 지난 12월 3조3000억의 자구안 발표이후 4개월간 총 2조원 이상의 자구안을 이행하게 된다.

    현대그룹 측은 "이번 현대증권 매각 방식 확정으로 그룹에 2000억원의 현금이 유입 돼 그룹의 유동성 우려 불식 및 재무안정성이 증가될 것으로 기대하고 있다"며 "특히 지난 12월 3조3000억원의 자구안을 발표한 이후 불과 4개월 만에 60% 이상의 자구안 이행이 가시화되고 있어 조속한 시일 내에 시장의 신뢰를 회복할 것으로 기대한다"고 밝혔다.