신한은행 신종자본증권 2900억원 발행, BIS비율 0.16%↑

신한은행은 2900억원 규모의 원화 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행한다고 25일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 콜옵션 보유 영구채 2400억원과 10년 콜옵션 보유 영구채 500억원으로 발행된다. 금리는 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중 4년 연속 가장 낮은 2.88%(5년 콜옵션)와 3.08%(10년 콜옵션)다.

신한은행은 최초 2500억원 규모로 발행할 계획이었으나 국제적 변동성 확대와 불안정한 시장 상황 속에서도 다양한 투자기관의 적극적인 참여 속에 최종 2900억원으로 발행금액이 증액됐다.

이번 발행을 통해 신한은행은 BIS자기자본비율이 16bp(1bp=0.01%포인트) 상승할 것으로 예상했다.